נושא השידור:
ממשיכים לבחון את שבעת המופלאות המרכיבות כ-30% מה-S&P.
הפעם התמקדנו במניות של טסלה ואמזון (שדיווחה שבוע שעבר) וחרגנו אל מניות הסטרימינג – דיסני, נטפליקס וספוטיפיי. כאשר מסתכלים על שבע הגדולות והשוק בארה״ב כולו, אנחנו רואים שהוא מתומחר גבוה באופן היסטורי, ומה שעולה לעתים גם חייב לרדת. השאלה היא האם המעבר מעולם של SAS לעולם שמאמץ בינה מלאכותית, ונותן יתרון גדול יותר לחברות שמחזיקות בדאטה הרלוונטי לאימון המודלים מאפשר שולי רווח גבוהים יותר ולכן גם רווחיות גבוהה יותר ממה שהתרגלנו לראות בעבר. לכל אחת מהחברות יש יתרון יחסי מהותי שמאפשר להן להיות הנהנות העיקריות מאימוץ AI.
דברנו גם על שוק הסטרימינג, כאשר עולה השאלה האם אנחנו מתקרבים למרחץ הדמים הצפוי בתחום כאשר הענקיות יממשו את יתרון הגודל שלהן. דיסני ופוקס משיקות יחד שירות ייעודי לסטרימינג של ספורט, נטפליקס משקיעה בתחום הגיימינג ואמזון פותחת גם היא את האפשרות לרכוש מנוי הכולל פרסומות (ואנחנו לא צריכים להזכיר את הדאטה הרלוונטי האיכותי שהיא מחזיקה, נכון?)
